M&A事例紹介

提携M&A仲介企業を通したM&Aの一例を掲載しております。

M&Aアドバイザリー業務実績

業種 人材派遣会社
売上規模 1.3億円
内容 ・一般派遣事業(登録スタッフ約100名)を事業会社へ売却
・事業価値の算定・取引先などの事業精査<デューデリジェンス>
・金融機関の紹介・契約書作成・顧客先への引き継ぎ業務フロー作成
・売却先への登録スタッフへの引き継ぎの仕組み構築
・提携先開拓、顧客紹介業務
業種 旅行代理店
売上規模 5.5億円
内容 ・事業内容の精査、契約書作成、金融機関からの資金調達支援
・既存事業主へ事業譲渡、契約書作成
・固定費削減等の財務改善コンサルティング、集客業務コンサルティング
・提携先開拓、顧客紹介業務
業種 製薬会社
売上規模 7000億円
内容 ・M&Aによって新たに取得した海外子会社の事業構造、および業績構造の分析・評価
・事業計画の整合性・妥当性の評価
・現地での実査を含めたリスク管理体制の評価・構築支援

事業承継支援業務実績

業種 オーナー企業からの事業承継
売上規模 3,500万円
内容 ・既存事業内容の精査、契約書作成、金融機関からの資金調達支援
・事業承継先企業の開拓、事業内容の引継ぎ確認、財務コンサルティング業務
・提携先開拓、顧客紹介業務
業種 広告代理店
売上規模 3,000万円
内容 ・オーナー企業から事業部の譲渡、契約書の作成、譲渡先企業の設立
・金融機関からの資金調達、事業内容精査、事業拠点拡大、販路拡大支援など
業種 窯業会社
売上規模 2.0億円
内容 ・40年以上続いた窯業原料製造事業の清算、設備、製造工場の解体業務支援
・業態転換コンサルティング
・再生可能エネルギー<太陽光販売>事業者への土地の賃貸業開始サポート
・EPC事業者の管理の元、設置、販売、売電仕組み構築
・事業へ仕組み提供、持続可能な事業への転換支援
・不動産投資事業の立ち上げコンサルティング
業種 アパレル小売
売上規模 1.0億円
内容 ・リストラクチャリング支援
・店舗統廃合による経営資源の再配分、販促、在庫管理システム導入、スタッフ再教育サポート
業種 婦人服製造
売上規模 4.0億円
内容 婦人服製造工場のリストラクチャリング、業態転換コンサルティング(工場のリノベーションによる収益不動産化、不動産賃貸業への業態転換)

その他業務実績

案件 製薬会社
売上規模 900億円
内容 ERP導入プロジェクトにおけるURSの作成、UAT、運用開始までの支援
案件 製薬会社
売上規模 900億円
内容 購買規程の策定、および適切な承認手続きが組み込まれた発注・納品・支払までの購買プロセスの整備、運用の支援
案件 不動産賃貸
買収金額 4.1億円
内容 ・オフィス不動産再生コンサルティング
(入居個数70室 購入時入居率40%→2ヶ月後に100%に達成)
・土地・建物の担保評価
・売買契約書締結の支援
案件 重工業
売上規模 9000億円
内容 各業務プロセスでの遵守事項、留意事項、項目毎の評価基準、および評価ルールを明記したグローバルリスクマネジメント規程の作成等
案件 化粧品製造
売上規模 8.0億円
内容 財務デューデリジェンス
案件 広告代理店
売上規模 25億円
内容 財務デューデリジェンス
案件 電子部品
売上規模 1兆4000億円
内容 業務プロセス、及び財務報告プロセスにおける内部統制の構築・評価・改善支援
案件 時計メーカー
売上規模 2400億円
内容 決算業務マニュアルの作成(詳細手続き、レビュー実施時の対象項目、資料、着眼点等)
案件 製薬会社
売上規模 900億円
内容 購買品目別の購買戦略の策定、および購買価格削減実績の追跡ツールの開発、運用の支援
案件 製薬会社
売上規模 900億円
内容 ・オフィス消耗品の購買プロセスにウェブシステムを導入サポート
・購買部門のワークロードを大幅削減する集中購買化の支援
案件 風力発電
買収金額 4000万円
内容 ・EPC業者から発電事業買収+用地買収
・風力発電設備を大手リース会社に対して売却+割賦購入方式により取得支援
・金融機関の資金調達、契約書の作成
・資金調達・質権設定業務の支援
案件 通信販売
売上規模
内容 ・財務コンサルティング
・財務デューデリジェンス
案件 興行会社
売上規模
内容 ・ライブコンサートをはじめ各種イベント開催の収益シミュレーション及びコンサルティング
・予測収益、キャッシュフロー、リスク分析等の財務側面から興行を支援